CRM app til iPhone: Styr kunder og leads direkte fra mobilen

En CRM app til iPhone giver dig adgang til kunder, leads, tilbud og aftaler direkte fra mobilen – uden at du skal tænde computeren. Solio er bygget som en webapp, der fungerer fuldt ud på iPhone gennem Safari, så du kan opdatere kundekort, skrive tilbud og se dagens opgaver, mens du står i bilen mellem to kundemøder. Du behøver ikke downloade noget fra App Store – du tilføjer blot genvejen på din hjemmeskærm.

Hvorfor har selvstændige brug for CRM på mobilen?

Fordi dagen som selvstændig sjældent foregår ved skrivebordet. Du er ude hos kunder, på farten mellem opgaver, eller sidder i bilen med fem minutter til overs – og det er netop de øjeblikke, hvor et hurtigt opslag i kundehistorikken eller en opdatering af en opgave gør forskellen.

Uden mobilt CRM ender vigtig viden ofte i hovedet, i en SMS-tråd eller på en seddel, der forsvinder. Med adgang fra iPhone kan du i stedet notere direkte efter et kundemøde, mens detaljerne stadig er friske – og resten af teamet (eller dig selv senere på ugen) har samme overblik.

Der er også en økonomisk side af sagen. Jo længere tid der går, fra en aftale bliver indgået, til den bliver registreret, jo større er risikoen for, at detaljer glider væk, eller at opfølgning simpelthen bliver glemt. En lead, der ikke bliver fulgt op på inden for et par dage, er statistisk set markant sværere at konvertere end en, der bliver kontaktet samme dag. Mobilt CRM lukker netop det gab, fordi handlingen kan foretages i samme øjeblik, behovet opstår – ikke flere timer senere, når du endelig sætter dig ved computeren.

Hvilke opgaver løser du typisk fra mobilen?

De fleste selvstændige bruger mobilen til de hurtige, situationsbestemte opgaver: tjekke om en kunde har betalt, se hvad der skal ske i morgen, eller sende et tilbud lige efter et møde. Det er sjældent de store analyser eller den tunge administration, men de små handlinger der holder forretningen kørende i realtid.

Typiske eksempler er at opdatere status på en lead lige efter et telefonopkald, registrere tid på en opgave inden du glemmer det, eller kigge på ugeplanen mens du venter på kaffen. Det er netop den slags, Solio er designet til at klare hurtigt – uanset om du sidder foran en skærm eller står med telefonen i hånden.

Sådan fungerer Solio som CRM app på iPhone

Solio er ikke en app, du henter i App Store – det er en webapp, du tilgår via Safari på din iPhone, og som tilpasser sig skærmen automatisk. Det betyder, at du altid har den nyeste version, uden opdateringer du skal huske at installere.

Du logger ind med samme login som på computeren, og alle dine kunder, leads, tilbud og opgaver er synkroniseret med det samme. Opretter du en ny lead på farten, dukker den straks op, næste gang du åbner Solio på din bærbare.

Kan man tilføje Solio som ikon på hjemmeskærmen?

Ja. Du åbner Solio i Safari, trykker på del-ikonet og vælger "Føj til hjemmeskærm". Så ligger Solio som en almindelig app-genvej på din iPhone, og du slipper for at skrive adressen hver gang.

Det giver samme fornemmelse som en downloadet app – du trykker på ikonet, og Solio åbner direkte, klar til brug. Ingen loginbesvær, ingen omveje gennem browserens adressefelt.

Hvad er fordelen ved en webapp frem for en app fra App Store?

En webapp som Solio opdateres automatisk i baggrunden, hver gang der kommer nye funktioner eller rettelser – du skal aldrig selv trykke "opdater" eller vente på, at Apple godkender en ny version. Det betyder også, at Solio fungerer ens, uanset om du har en ny eller ældre iPhone-model, så længe Safari kan køre moderne websider.

Samtidig fylder en webapp ikke noget i din telefons lagerplads på samme måde som en traditionel app, og du undgår de konti-oprettelser eller betalingsoplysninger, som App Store nogle gange kræver, bare for at downloade en app. Du logger blot ind med dine almindelige Solio-oplysninger, og det hele fungerer med det samme.

Kundestyring og leads fra lommen

Med Solio kan du se alle dine kunder og leads, mens du er ude i marken – og det er her, mobilversionen virkelig batter noget. Du slår op i kundekortet, ser tidligere kommunikation, og kan hurtigt notere, hvad der blev aftalt på mødet.

Solio inkluderer opslag via dansk CVR-nummer, så du kan oprette en ny kunde eller lead på få sekunder, uden selv at skrive virksomhedsoplysninger ind manuelt. Det er praktisk, når du lige har mødt en potentiel kunde og vil have dem ind i systemet, mens samtalen stadig er frisk.

Har du mange kunder, som ikke har hørt fra dig længe, kan du bruge mobilen til hurtigt at følge op – i stedet for at opdagelsen venter, til du sætter dig ved skrivebordet om en uge.

Tilbud og abonnementer direkte fra telefonen

Du kan oprette og sende tilbud fra din iPhone, lige efter et kundemøde, mens detaljerne stadig er friske. Det betyder kortere responstid over for kunden – og en potentiel kunde, der modtager et professionelt tilbud samme dag, er ofte lettere at lukke en aftale med end en, der venter en uge.

Solio understøtter også faste, tilbagevendende abonnementsaftaler, så du ikke manuelt skal genskabe den samme aftale hver måned. Det er særligt nyttigt for selvstændige med faste kunder på løbende ydelser – alt oprettes én gang og fortsætter automatisk.

Opgaver, projekter og tidsregistrering på farten

Du ser og opdaterer dine opgaver og projekter direkte fra mobilen, så intet går tabt mellem kundebesøg. Flyt en opgave, marker den som færdig, eller tilføj en ny, lige der hvor du står.

Tidsregistrering fra telefonen betyder, at du registrerer timer, mens arbejdet er nyt i hukommelsen – ikke to dage senere, når du prøver at huske, hvor lang tid en opgave egentlig tog. Det giver mere præcise fakturagrundlag og et ærligere billede af, hvad din tid reelt går til. Vil du læse mere om, hvordan tidsregistrering fra mobilen fungerer i praksis, kan du se vores guide til valg af timeregistrering app.

Hvordan holder du styr på ugeplanen fra iPhone?

Du åbner din uge- og månedsplan direkte i Solio på mobilen og ser med det samme, hvad der venter i dag og resten af ugen. Det giver et hurtigt overblik, uden at du skal åbne en separat kalenderapp eller lede efter noter i flere systemer.

Planen er synkroniseret med dine opgaver og kundeaftaler, så du ser alt samlet ét sted – i stedet for at skulle sammenholde en digital kalender med en seddel på køleskabet.

AI-assistenten i lommen

Solios AI-assistent kan du også bruge fra mobilen, og den svarer på spørgsmål om din egen forretning – ikke generelle spørgsmål, men konkret om dine kunder, opgaver, tilbud og kalender. Du kan for eksempel spørge, hvilke kunder du ikke har hørt fra længe, eller hvad der står på i morgen.

Det er særligt nyttigt, når du står midt i en travl dag og hellere vil stille et hurtigt spørgsmål end selv at lede efter svaret i flere lister. AI-assistenten kan desuden hjælpe med at udkaste opslag til sociale medier i din egen tone, så du kan forberede indhold, selv når du kun har et par minutter mellem opgaver.

Sociale medier og planlægning fra mobilen

Du kan planlægge opslag til LinkedIn, Facebook og Instagram direkte fra Solio på din iPhone. Det betyder, at du kan fange en god idé, mens den opstår – på vej hjem fra et kundemøde, eller lige efter et opkald, der gav inspiration til et opslag.

I stedet for at skulle huske idéen til senere, eller skrive den ned et tilfældigt sted, lægger du den direkte ind i din indholdsplan, hvor den ligger klar til at blive finpudset og udgivet, når det passer dig.

Gratis CRM app til iPhone – eller Pro med fuld funktionalitet?

Solio har en gratis plan med op til 15 kunder og 3 projekter, som fungerer fuldt ud på iPhone og er et godt sted at starte, hvis du vil afprøve systemet uden forpligtelser. Du kan oprette dig på to minutter, uden kort og uden binding.

Vokser din kundebase, eller har du brug for AI-assistenten, ubegrænsede kunder og projekter, eget branding på tilbud samt regnskabsintegration, er Pro-planen til 249 kr./måned skridtet videre. Du kan se den fulde oversigt over funktioner i de to planer på Solios prisside.

Fungerer regnskabsintegrationen også fra mobilen?

Ja, regnskabsintegrationen er en del af din Solio-konto og virker uanset om du tilgår systemet fra computer eller iPhone. Data du opretter på mobilen – fx et nyt tilbud eller en kundeoplysning – er med det samme tilgængeligt, når systemet kobles til dit danske regnskabsprogram.

Vil du vide, hvordan koblingen konkret fungerer med et specifikt system, kan du læse mere i vores guide til Dinero-integration.

Solio er bygget af en selvstændig, til selvstændige

Solio er grundlagt af Mikkel Holm, der har 15 års erfaring med digital markedsføring og selv bruger systemet dagligt til at drive sin egen kundeforretning. Det betyder, at mobilfunktionerne ikke er bygget på et skrivebord langt fra virkeligheden, men ud fra de samme situationer, du selv står i – mellem kundemøder, med telefonen i hånden.

Du kan læse mere om tankerne bag systemet på siden om Solio.

Ofte stillede spørgsmål

Skal jeg hente Solio i App Store for at bruge det på iPhone?

Nej. Solio er en webapp, du tilgår via Safari, og du kan tilføje den som en genvej på din hjemmeskærm. Du slipper dermed for opdateringer og får altid den nyeste version automatisk.

Virker Solio offline på iPhone?

Solio er bygget til at køre online, så du har brug for en internetforbindelse for at tilgå og opdatere dine data. Det sikrer samtidig, at alt er synkroniseret med det samme på tværs af mobil og computer.

Kan jeg skifte mellem iPhone og computer uden at miste data?

Ja, alt du laver på iPhone – nye kunder, tilbud, opgaver eller tidsregistreringer – synkroniseres automatisk, så det straks er tilgængeligt, når du logger ind på computeren.

Er den gratis plan nok til at bruge Solio på mobilen?

Den gratis plan giver fuld adgang til mobilfunktionerne med op til 15 kunder og 3 projekter. Det er nok til at komme i gang og mærke, om systemet passer til din hverdag, før du eventuelt opgraderer til Pro.

Kan jeg oprette en ny kunde på farten uden at skrive alt ind manuelt?

Ja, Solio understøtter opslag via dansk CVR-nummer, så du hurtigt kan oprette en kunde eller lead med korrekte virksomhedsoplysninger, selv når du står midt i en samtale.